Là où arrive le client
À la connexion, la vue d’ensemble de sa propre entreprise est la première chose qu’il voit.
Le problème
« Où en est-on avec le checkout ? » C’est le troisième e-mail de la semaine.
L’avancement, sur une page par client.
Chaque client a une page qui répond à « où en sommes-nous ? » : ce qui est en cours, ce qui a été dit et quels documents ont été ajoutés. C’est là qu’arrive votre client quand il se connecte. Son contenu provient du travail en cours : personne n’a à la tenir à jour.
01 · Une page par client
Le travail d’un client sur une seule page.
Vous y trouvez le travail en cours sur tous les projets du client, les dernières entrées du fil avec un champ pour publier sur place, les tableaux et les documents les plus récents. Votre équipe voit en plus les personnes impliquées et les heures du mois. Chaque carte ouvre la vue complète qui se trouve derrière.
- De votre côté, un avertissement s’affiche quand une tâche en cours dépasse l’estimation communiquée au client.
- Les personnes qui ont des tâches ouvertes, et les contacts du client, sont déduits du travail lui-même.
Muster GmbHOverview · Feed · DocumentsVotre vue
In progress
SEPA direct debit9.4 / 8 h
Invoice PDF export3.0 / 6 h
Staging certificates1.5 h
Hours · September
41.5h logged · 35.0 on client items
Seule votre agence voit ces heuresFeed
Jonas B.Update
Checkout is on staging — please try a SEPA order.
Boards
Portal RelaunchInfrastructureRecent documents
📄 Checkout — brief📄 Mandate texts02 · Deux côtés, une page
Votre client voit l’avancement. Vous voyez les heures.
Les deux côtés consultent la même page, adaptée à chacun. Votre client voit le travail en cours sans aucun chiffre, le fil et les documents partagés avec lui. Votre équipe voit en plus les personnes impliquées des deux côtés et, tout en haut, les heures du mois, réparties entre tâches client et travail interne, semaine par semaine.
- Les tâches internes n’apparaissent que de votre côté, avec une marque, pour que personne ne se demande pourquoi le client ne les voit pas.
- Consulter la vue d’ensemble n’efface pas les marques « nouveau » du fil. Seule l’ouverture du fil le fait.
Muster GmbHOverview · Feed · DocumentsVue client
In progress
SEPA direct debit
Invoice PDF export
Feed
Jonas B.Update
Checkout is on staging — please try a SEPA order.
Boards
Portal RelaunchInfrastructureRecent documents
📄 Checkout — brief📄 Mandate texts03 · Par projet, aussi
Tableau, fil et documents, chacun dans son onglet.
Chaque projet a son propre tableau, son fil et ses documents, ainsi que des réglages pour qui peut y accéder. Chaque vue a sa propre adresse : un lien collé dans le fil ouvre exactement le projet d’où il vient.
Muster GmbH /
Portal Relaunch
BoardFeedDocumentsSettings
/customers/muster/projects/portal
En détail
Les heures du mois
Réparties entre travail client et interne, semaine par semaine, et visibles par votre agence uniquement.
Publier depuis la page
Publiez une mise à jour sans quitter la vue d’ensemble. Elle atteint exactement les mêmes personnes que depuis le fil.
L’accès aux projets en un seul endroit
Voyez qui peut accéder à un projet et pourquoi, et accordez ou retirez l’accès dans les réglages du projet.
Autres fonctionnalités
Essayez AgencyOS avec vos propres clients.
Nous configurons votre espace avec vous et reprenons vos projets en cours avant la fin du premier appel.