Prévu, pas encore livré
Les formulaires de demande ne sont pas encore dans AgencyOS. Cette page décrit le projet tel qu’il est prévu aujourd’hui, et certains détails peuvent encore changer d’ici la sortie.
Le problème
Chaque nouvelle demande arrive sous une forme différente, et quelqu’un la recopie à la main sur le tableau.
Vos propres formulaires, qui arrivent sur le tableau en tâches.
Demandes de devis, briefs, demandes de modification : chaque agence pose sans cesse les mêmes quelques questions. Les formulaires de demande vous permettront de les réunir dans un formulaire à vous, et de transformer chaque réponse en tâche, configurée selon vos besoins.
Les formulaires de demande sont prévus et ne font pas encore partie d’AgencyOS. Ce que vous voyez ici est le projet, et certains détails peuvent encore changer d’ici la sortie. Dites-nous comment vous les utiliseriez.
01 · Vos questions
Concevez le formulaire adapté à vos demandes.
Vous pourrez ajouter les champs nécessaires, du texte court et de l’e-mail aux dates, aux listes de choix et à un simple oui ou non, et les ranger dans l’ordre le plus logique pour la personne qui remplit. Un même projet pourra avoir plusieurs formulaires, un pour chaque type de demande.
- Des champs que vous définissez vous-même, pas une liste de cases imposée.
- Un formulaire par type de demande, chacun sur son propre projet.
Enquiry · Haus am SeePrévu · aperçu
NameText
EmailEmail
PhoneText
Financing confirmed?Yes / No
Preferred viewing dayDate
+ Field
CréeEnquiry template
02 · Modèles
Un modèle décide de ce que devient chaque réponse.
Chaque formulaire sera lié à un modèle : la colonne où arrive la nouvelle carte, les étiquettes qu’elle porte, la personne à qui elle est assignée et si le client peut la voir. Les réponses vont dans la description, si bien que personne n’a rien à recopier.
- Interne par défaut, comme tout ce que le client n’a pas écrit lui-même.
- Modifiez le modèle plus tard, et les nouveaux envois le suivront.
Template · EnquiryPrévu · aperçu
ColumnNew enquiry
LabelsLead
AssigneeLena B.
Visible to clientNo
Description
Enquiry for Haus am See. {answers}
Save template03 · Sur le tableau
Chaque envoi, une carte avec laquelle travailler.
Un formulaire envoyé apparaîtra comme une tâche parmi les autres. Vous pourrez la commenter, y saisir du temps, y joindre un document et la faire avancer dans vos colonnes, avec les réponses d’origine directement sur la carte.
Demande envoyéePrévu · aperçu
- Name
- Familie Weber
- Financing confirmed?
- Yes
- Preferred viewing day
- Saturday
New enquiry
SEE-14Familie WeberLeadFinancing ✓
En détail
Façonné par vous
Si vous envoyez le même formulaire chaque semaine, parlez-nous-en au démarrage. Cela nous aide à soigner les détails.
Les mêmes règles que le reste
Les tâches créées à partir d’un formulaire suivront les mêmes règles d’accès que toutes les autres : c’est vous qui décidez de ce que voit le client.
Autres fonctionnalités
Essayez AgencyOS avec vos propres clients.
Nous configurons votre espace avec vous et reprenons vos projets en cours avant la fin du premier appel.